CURSO DE CRM

Descripción

¿Un Curso de CRM para empresarios y emprendedores? Durante años he visto cómo las pequeñas, medianas compañías, los freelancers, las agencias de publicidad hacen un muy mal uso de la información resultante de procesos comerciales, de proyectos, acciones de comunicación y mercadeo, en fin, el producto de las actividades del día a día en los distintos escenarios a través de los cuales articulan su operación.

La incorrecta gestión de dicha información y la carencia de flujos comunicacionales bien diseñados, sumado a los grandes volúmenes de datos que hoy manejamos, hacen que operaciones completas sean inviables o que se generen reprocesos que entorpecen el bien hacer.

El programa

Introducción al CRM

Aprenderemos qué es y para qué sirve un CRM en la organización con todos sus matices.

Módulo de contactos

Es el centro del CRM donde tendremos toda la información de las personas y compañías con quienes tenemos y hemos tenido alguna relación comercial, tanto empleados, clientes, prospectos, proveedores, amigos, aliados.

Módulo de metas del mes

Les enseñaré cómo gestionar correctamente las metas del mes de los miembros de la organización, hacer seguimientos, controlar resultados y generar informes.

Módulo de oportunidades de negocio

Crearemos un módulo para documentar las oportunidades de negocio, hacer seguimientos, presentar informes, todo conectado con los demás módulos dentro del CRM.

Módulo de propuestas comerciales

¿Por qué las propuestas comerciales deben estar en un lugar distinto? Vamos a construir un módulo completamente personalizado que nos permita crear propuestas comerciales desde cero o a partir de plantillas para que una propuesta a una oportunidad de negocio salga en un minuto y no en una hora.

Módulo de productos y servicio

Los productos y servicios deben tener ficha técnica dentro del CRM en la cual estén los ayudaventas, herramientas comerciales, videotutoriales para capacitar a los comerciales, material mutimedia, tarifarios y demás información necesaria. Crearemos este módulo y lo integraremos con los demás.

Módulo de cuentas de cobro

Si necesitamos crear una cuenta de cobro para un cliente vinculada a una oportunidad de negocio deberíamos poder hacerlo desde el CRM y es por eso que vamos a cear un módulo específicamente para este fin.

Modulo de reuniones comerciales

Las reuniones comerciales ayudan a calcular el esfuerzo que una compañía realiza en el proceso de adquisición de nuevos clientes o de mantener a los actuales, por lo que vamos a crear un espacio en el CRM que nos permita documentarlas.

Módulo de documentos

Todos los documentos resultantes de la operación comercial deben estar en un solo lugar vinculados a la actividad correspondiente y disponibles para su consulta por lo que crearemos y configuraremos un módulo para hacer la gestión desde allí.

Módulo de casos

Las situaciones que requieren atención o casos deben estar fácilmente accesibles para que el equipo pueda responder rápido a las contingencias, crearemos un área para lograr este cometido.

Módulo de cotizaciones

Es muy común tener cotizaciones o presupuestos de los competidores y éstos deben quedar en un lugar desde donde sirvan como referencia. Diseñaremos juntos un espacio que cumpla con la necesidad.

Módulo de programa de afiliados

Si aún no tienen un programa de afiliados y es necesario, pues diseñaremos el espacio en el cual gestionaremos toda la información resultante de la operación comercial al respecto.

Módulo de banco de ideas

Los equipos de trabajo y organizaciones suelen generar ideas útiles aplicables en el momento o en el futuro, estas información debe quedar documentada en algún lugar porque el ejercicio creativo o intelectual es de propiedad de la organización. Crearemos un módulo que permita la documentación y gestión de ideas.

Módulo de descargables

Muchas empresas, emprendimientos y autónomos tienen dentro de su actividad comercial documentos públicos o privados descargables. Todos ellos y la actividad al rededor de los mismos quedará registrada en un sólo lugar.

Módulo de webforms

Las solicitudes de productos y servicios ya no deben hacerse de forma exclusiva a través de un email o teléfono sino que pueden hacerse desde un landingpage que contenga toda la información y la posibilidad de un formulario que al ser diligenciado automáticamente se asigne la tarea a un agente comercial. Diseñaremos la herramienta y los procesos.

Módulo de academia comercial

Tener una Academia Comercial a la cual los ejecutivos comerciales puedan acceder a entrenarse, leer documentos, ver videos, en definitiva es una ventaja competitiva de cara a otras compañías de la categoría. Crearemos conjuntamente esta herramienta.

Más información en la página del curso.